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银河证券-交通运输行业:全球首款抗新冠口服药获批使用增强航空


更新时间:2021-11-16  浏览次数:

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  我们认为:一是新冠特效药取得新进展,增强全球共同走出疫情的预期,利好出行板块。(慧博投研资讯)二是受国内疫情反复影响,2021年前三季度民航客运恢复至2019年同期70%,国际航线%。三是全球各国边境开放预期增强背景下,建议把握2022年航空机场板块趋势性复苏机会。推荐国际业务占比较大的中国国航(601111.SH)和依托出入境客流开展免税业务的上海机场(600009.SH),推荐低成本航司春秋航空(601021.SH)、全服务型民营航司龙头吉祥航空(603885.SH)。2.网络货运:11月1日,网络货运平台路歌的运营主体将启动赴港IPO。我们认为:一是网络货运的集中上市局面继续,赛道关注度进一步提升。二是我国网络货运赛道加速整合。三是继续推荐深耕“线上+线下”公路货运数字化的传化智联(002010.SZ)。本周行业动态数据跟踪

  1.航空货运市场:航空货运价格高位运行,2021年11月上海至北美航空货运价格为10.43美元/公斤,同比+47.52%。2.航空客运市场:受国内疫情影响,京沪地区航班量规模受到压制。3.航运市场:散运方面,散运市场价格指数总体周环比继续回落,BDI指数报收2715点。油运方面,油运价格继续呈现小幅环比改善态势,BDTI指数报收817点。集运方面,SCFI指数报收4567.28点,10月集运价格上涨趋势呈现缓和。内贸集运方面,内贸集运价格周环比小幅回升,PDCI指数报收1518点。4.快递市场:10月快递快递发展指数同比+11.5%,行业件量或同比+20%。

  在资本市场的表现2021年初以来,上证综指、沪深300累计涨幅分别+0.53%、-7.08%,交通运输指数-5.92%;交通运输各个子板块来看,港口-6.38%、公交+1.01%、航空运输+9.97%、机场-30.64%、高速公路-3.89%、航运+12.48%、铁路运输-15.55%、物流-2.12%。

  银河交通推荐核心组合为顺丰控股(002352.SZ)、华贸物流(603128.SH)、传化智联(002010.SZ)。截至2021年11月5日,2021年银河交通核心组合+30.71%,相对收益+36.63%。

  跨境物流需求不及预期、快递价格战、新冠疫情反复、交通政策法规变化等产生的风险。

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